مدیریت سرمایه چقدر مهم است؟

تفاوتی نمی‌کند چقدر نسبت به تحلیل بازار مسلط باشید. شاید الآن پیچیده‌ترین قواعد تحلیل تکنیکال را از بَر هستید؛ یا در حد فوق حرفه‌ای تحلیل بنیادی می‌دانید. تازه اگر همه‌ی این دانسته‌های تحلیلی به یک استراتژی معاملاتی ختم شده باشد اصلاً خوشحال نباشید! چون بیش از ۲۰ درصد در موفقیت شما اثرگذار نخواهد بود!

در جوامع غربی صنعتی مولتی میلیاردی بنام قمار وجود دارد. کازینوها (قمارخانه‌ها) سال‌به‌سال بر ثروت خود می‌افزایند بدون اینکه ذره‌ای از ثروت آن‌ها کم شود. آن‌ها با سرمایه‌گذاری روی پدیده‌های تصادفی (چیزی شبیه به پرتاب سکه با احتمال شیر یا خط) هرساله بر ثروت خود می‌افزایند!

اگر حقیقت را بخواهید رویدادهای بازار بورس هم تا حدودی شبیه به رویدادهای تصادفی در بازارهایی همچون امریکن رولت و پوکر است!

می‌دانم که تا همین‌جا ممکن است موردانتقاد دیگران قرار بگیرم که چطور بازار بورس را به قمار نسبت می‌دهم! البته قصدم چنین تشابه یا تمثیلی نیست؛ فقط می‌خواهم بدانید چیزهای فراتر از تحلیل وجود دارد و یکی از آن‌ها مدیریت سرمایه است.

رخدادهای تصادفی

اگر نسبت به قوانین مدیریت سرمایه آشنا باشید و آن‌ها را در عمل بکار گیرید به شما قول می‌دهم تحت هر شرایط هیچ اتفاق بدی برای حسابتان نخواهد افتاد.

هیچ‌کس به‌طورقطع در معاملات موفق نیست. اینکه چقدر در معاملات خود موفق هستید تابع قواعد مهمی ازجمله نسبت ریسک به بازده در معاملات است. قبلاً در یک ویدیوی آموزشی برخی از باورهای کلیشه‌ای و غلط در حوزه تحلیل تکنیکال به چالش کشیدم! توصیه می‌کنم ویدیوی فوق را مشاهده کنید تا برخی چیزها دستگیرتان شود.

حتی اگر بر اساس شیر و خط معامله کنید و نقشه مدیریت سرمایه قوی را برای خود طراحی کرده باشید درنهایت در این بازار پرهیاهو برنده خواهید بود! و البته این ادعایی است که شخصاً بر اساس پایلوت سپیدار به‌طور کاملاً عملی و مستند نتایج مثبتی برای شخص بنده به همراه داشته است.

اصل ماجرا کجاست؟

تفاوتی ندارد که خدای تحلیل تکنیکال باشید یا یک مبتدی، چون اگر قوانین مدیریت سرمایه را نشناسید و آن‌ها را در عمل نگیرید بی‌بروبرگرد بازی را خواهید باخت! مدیریت سرمایه علم ریاضیات است همان عملی که خداوند تمامی کائنات را بر اساس آن خلق نموده است.

عناوین آموزشی

تمامی سرفصل‌های زیر به‌صورت کاملاً عملی بر روی اکسل توضیح داده‌شده است!

• مدیریت سرمایه کاربردی
• مروری بر مفاهیم پایه‌ای مدیریت سرمایه
• سهم مدیریت سرمایه برای موفقیت در بازارهای مالی
• رخ دادهای تصادفی، توزیع تصادفی و انحراف معیار
• نحوه بازخورد از قواعد استراتژی معاملاتی و طراحی پلان مدیریت سرمایه
• بک تست و فوروارد تست در مدیریت سرمایه
• استخراج داده‌های تاریخی
• آشنایی با مفهوم و روش محاسبه WR و LS
• توضیح عملی رابطه مهم AL
• آشنایی با مفهوم DD و رابطه غیرخطی آن با سودآوری
• نکات مهم در مورد کارمزد معاملات
• تشریح اهمیت فاکتور RT در کنار فاکتور DD
• ضرورت تعیین ریسک + نکات فوق سری!
• آشنایی عملی با مفهوم RRR+نکات فوق سری!
• تشریح عملی رابطه RRR با WR+توضیح عملی در اکسل
• شاخص سودآوری + نکات مهم + مثال‌های عملی متعدد
• نکات عملی و مهم در مورد نسبت بازگشت مالی
• آشنایی عملی با فاکتور ME در مدیریت سرمایه+یک‌راه میان‌بر!
• توزیع ریسک و فرمول محاسبه آن
• آموزش عملی رابطه MRR و نحوه محاسبه حداقل ریسک در معامله
• تشریح عملی رابطه RPT و نحوه عملی محاسبه ریسک در هر معامله
• نحوه محاسبه MR و حداکثر میزان زیان در هر معامله
• آموزش عملی فرمول بهینه F +یک‌راه میان‌بر!
• روش‌های تشکیل پرتفوی (سبد سهام)
• توزیع مساوی وزن سرمای+مزایا + معایب
• سبد ارزش بازار
• تشریح دقیق معایب تنوع‌بخشی!
• توضیح ریسک‌های مهم در بازار بورس
• آشنایی عملی با قواعد بهینه‌سازی سبد سهام

مخاطبین این محصول آموزشی

•  افرادی که با وجود تسلط به تحلیل بازار بازهم زیان می‌کنند!
• سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند یک پلان مدیریت سرمایه دقیق و کاربردی برای خود طراحی کنند
• افرادی که نمی‌دانند چقدر باید در معامله ریسک کنند
• کسانی که توزیع مناسبی از دارایی‌ها را در سبد خود ندارند!
• افرادی که می‌خواهند خیلی سریع علیرغم تعداد معاملات زیان بیشتر بازهم سود کنند!

آیا این مطالب کاربردی است؟

این آموزش حاوی ساعت‌ها بحث عملی در بابت قوانین پرکاربرد مدیریت سرمایه است که خیلی سریع می‌تواند جلوی زیان شمارا بگیرد و سرمایه شمارا نجات دهد. اگر نسبت به محتوای این آموزش‌ها شک دارید، کافی است ویدیوی زیر (که بخشی از محتوای کلاس است) را مشاهده نمایید.