8 گام برای داشتن یک برنامه معاملاتی موفق

چگونه یک پلان ترید برای معاملات خود بنویسیم؟

بازار بورس تا حدودی شبیه میدان مبارزه است باید خیلی سریع تصمیم بگیرید حاضرید چه چیزی را از دست بدهید تا چه چیزی را بدست بیاورید.پس لازم است از قبل خود را برای این مبارزه هیجان انگیز آماده کنید.در ادامه به مواردی می پردازیم که بهتر است قبل از ورود به بازار به آن ها توجه کنید.

ارزیابی توانایی ها

آیا برای معامله آماده هستید؟ آیا می توانید بدون هیچ تردیدی سیگنال هایتان را دنبال کنید؟ همانطور که گفتیم معامله جنگ بین دادن و گرفتن است؛ رشد و سود در بازار از محل قسمتی از  بازار که کمبود اطلاعات دارند و پولشان را از طریق اشتباهات پر هزینه به راحتی از دست می دهند کسب می شود.

آمادگی ذهنی

چه حسی دارید؟ آیا شب‌ها خوب می‌خوابید؟ برای چالش‌های پیش رو آماده‌اید؟ اگر ازلحاظ عاطفی و روانی آماده مبارزه نیستید بهتر است یک روز مرخصی بگیرید در غیر این صورت ممکن است حتی فرش زیر پایتان را از دست بدهید. این اتفاق قطعاً می افتد.

اگر عصبانی یا خیلی گرفتار هستید یا به‌واسطه  کاری که به عهده‌دارید تمرکز ندارید.خیلی از معامله گران یک جمله مثبت برای شروع روز معاملاتی دارند. سعی کنید شما هم برای خود چنین جمله‌ای بسازید.

 سطح ریسک تعیین کنید

در هر معامله حاضرید چقدر از سبد سهام خود را به خطر بیندازید؟ این سطح می‌تواند بین 1 تا 5 درصد سبد شما باشد.این یعنی اگر شما آن مقدار را از دست دادید از بازار خارج می‌شوید و بیرون می‌مانید. این سطح بستگی به مدل معامله‌گری و تحمل ریسک شما دارد.اگر روز معاملاتی مطابق پیش‌بینی شما جلو نمی‌رود بهتر است فردا شروع کنید.

هدف تعیین کنید

قبل از اینکه وارد یک معامله شوید یک سود پیش‌بینی شده و نسبت ریسک به پاداش (یعنی برای هر ریال پاداش حاضرید چند ریال ریسک کنید) را مشخص کنید.حداقل نسبت ریسک به پاداشی که می‌پذیرید چقدر است؟

بسیاری از معامله گران وارد یک معامله نمی‌شوند مگر اینکه سود حداقل سه برابر ریسک باشد یعنی به ازای هر ریال ریسک 3 ریال پاداش وجود داشته باشد.حد سود هفتگی ، ماهانه و سالانه  به ریال یا بر اساس درصدی از پرتفوی تعیین کنید و به‌طور منظم آن را ارزیابی کنید .

تکالیف خود را انجام دهید

قبل از اینکه بازار باز شود ، چه اتفاقی در جهان در حال وقوع است؟بازارهای خارجی مثبت هستند یا منفی؟ شاخص قبل از شروع بازار  مثبت است یا منفی؟ شاخص‌ها یک‌راه خوب برای این است که ببینیم بازار در چه حال است؟

مثلاً بهتر است قبل از انتشار خبرهای مهم خریدوفروش نکنیم و تا بعد از انتشار اخبار صبر کنیم.

قواعدی برای خروج تعیین کنید

بیشتر معامله گران به‌اشتباه 90 درصد تلاش خود را روی پیدا کردن سیگنال‌های خرید می‌گذارند ولی خیلی کم به این توجه می‌کنند که چه زمانی باید از بازار خارج شوند.

بسیاری از معامله گران وقتی منفی هستند نمی‌توانند بفروشند چون حاضر نیستند زیان را متحمل شوند.اگر زیان را نپذیرید هیچ‌وقت یک معامله‌گر نمی‌شوید.

مسئله را شخصی نکنید حتی معامله گران متخصص هم ممکن است زیان کنند. ولی آن‌ها با مدیریت سرمایه و محدود کردن زیان‌ها درنهایت سودده هستند.

قبل از ورود به معامله باید حد ضرر و سود هدف مشخص کنید.یعنی تعیین کنید اگر به چه حدی از زیان رسیدید از بازار خارج می‌شوید این یعنی بر ترس خود غلبه کنید و همچنین تعیین کنید با کسب چه مقداری از سود از بازار خارج می‌شوید این یعنی به طمع خود غلبه کنید.

قوانین ورود به بازار وضع کنید.

این مورد بعد از قوانین خروج آورده شده است. به یک دلیل : خروج خیلی مهم‌تر از ورود است.

یک قانون ورود معمولی می‌تواند به این صورت باشد: اگر سیگنال الف دریافت شود و سود هدف (تارگت) حداقل سه برابر حد ضرر ما باشد بنابراین سهام ایکس را می‌خریم. سیستم شما باید آن‌قدر پیچیده باشد که نتیجه بدهد و آنقدر ساده باشد که بتواند تصمیمات آنی بگیرد.

اگر به‌عنوان‌مثال 20 شرط برای ورود به معامله بگذارید تقریباً معامله را برای خود غیرممکن کرده‌اید.به همین دلیل است که کامپیوترها معامله گران بهتری از انسان‌ها هستند چون لازم نیست حس خوبی داشته باشند تا معامله کنند یا اینکه عصبانی نمی‌شوند. هر تصمیم آن‌ها بر مبنای احتمالات است.

اطلاعات معاملات خود را روزنگار کنید.

همه‌کسانی که در معاملات موفق بوده‌اند کسانی هستند که در نگهداری اطلاعات موفق بوده‌اند.اگر در یک معامله سود کرده‌اند می‌خواهند بدانند که علت دقیقاً چه بوده است .همین‌طور وقتی ضرر کرده‌اند دنبال علت هستند، تا از تکرار غیرضروری اشتباهات جلوگیری کنند.

اطلاعات را با جزئیات یادداشت کنید مثل سود هدف، ورود و خروج در هر معامله زمان،حمایت‌ها و مقاومت‌ها، قیمت شروع و پایان هرروز.این اطلاعات را جمع‌آوری کنید تا هر بار بتوانید سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.