قرارداد آتی طلا | ساده اما سودآور!

بازار طلا به عنوان یکی از بازارهای پرنوسان و جذاب مالی، همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. قرارداد آتی طلا نیز به عنوان ابزار مالی مشتقه، امکان بهره برداری از نوسانات قیمت را برای سرمایه گذاری طلا ارائه می‌دهد.

آتی طلا یک قرارداد سرمایه گذاری است که به شما امکان می دهد بدون خرید مستقیم طلا، روی نوسانات قیمت آن شرط بندی کنید. در واقع، شما با خرید یا فروش این قرارداد در آینده‌ای معین، مقدار مشخصی از طلا را با قیمتی که توافق کردید، پیش خرید می‌کنید یا می‌فروشید.

طلا از دیرباز به عنوان یک دارایی امن و پناهگاهی برای سرمایه گذاری در برابر تورم و نوسانات بازار عرضه می‌شود، اما آیا می‌دانید چگونه می‌توانید ریسک‌های سرمایه‌گذاری در طلا را کاهش دهید و از فرصت‌های سودآوری آن بهره‌مند شوید؟ قرارداد آتی طلا، ابزارهای قدرتمند برای سرمایه گذاری در بازار طلا هستند که به شما امکان می دهد بدون خرید طلا، در نوسانات قیمتی آن مشارکت کنید. در این مقاله از رها سرمایه، به بررسی جامع قرارداد آتی طلا، مزایا، معایب و روش‌های آن‌ می‌پردازیم تا بتوانید بهتر با این بازار آشنا شوید.

قرارداد آتی طلا چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ابزارهای مالی، این صندوق‌ها همیشه در حال نوآوری هستند. یکی از این نوآوری‌ها، ورود قراردادهای آتی و اختیار سرمایه‌گذاری آن‌هاست. این ابزارهای مالی قدرتمند، به صندوق‌ها امکان می‌دهند تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری را بهتر مدیریت کنند و بازدهی بالاتری کسب کنند. 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا به عنوان یکی از صندوق‌های کالایی پرطرفدار، با استفاده از ابزارهای مشتقه‌ای مانند قرارداد آتی طلا، به پیچیدگی و جذابیت بیشتر دست یافته‌ است. در این ساختار، واحدهای سرمایه‌گذاری به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی محسوب می‌شوند. به این ترتیب، قرارداد آتی صندوق طلا، یک قرارداد منعقد می‌شود که بر اساس آن، طرفین توافق می‌کنند تا در آینده‌ای مشخص، تعداد واحدهای این صندوق با قیمتی که پیش‌بینی می‌شود، تعیین شود.

بیشتر بخوانید: از سیر تا پیاز بازارهای آتی

مشخصات قرارداد آتی طلا

می‌خواهید در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنید، اما به دنبال روشی آسان‌تر و متنوع‌تر هستید؟ قراردادهای آتی صندوق طلا می‌توانند گزینه مناسبی برای شما باشند.

برای بررسی دقیق مشخصات این قراردادها، به بخش «بازارها» در سایت بورس کالا مراجعه کنید و سپس به قسمت «دارایی پایه قرارداد آتی» بروید. در آنجا، اطلاعات کاملی در مورد دو نوع قرارداد اصلی آتی صندوق طلا، یعنی لوتوس (با نماد ETCMMYY) و کهربا (با نماد KBMMYY) پیدا می کند.

نکته جالب اینجاست که هر قرارداد آتی صندوق طلا، نماینده 1000 واحد از صندوق سرمایه‌گذاری طلا است. بنابراین، با خرید یا فروش هر قرارداد، شما در حال معامله با 1000 واحد از این صندوق‌ها هستید.

دامنه نوسان قیمت روزانه این قراردادها بر اساس قیمت پایانی روز قبل، حداکثر 5 درصد تعیین شده است. علاوه بر این، حجم هر سفارش به ۲۵ قرارداد محدود می‌شود.

ساعت معامله قرارداد آتی طلا

ساعت کاری بازار آتی طلا از شنبه تا چهارشنبه، ۱۰ صبح تا ۵ عصر و در روزهای پنجشنبه و روز سررسید، ۱۰ صبح تا ۳ عصر است.

دوره معاملاتی قرارداد آتی طلا

1. دوره پیش گشایش (10:00 الی 10:30)

قبل از اوایل فوریه، یک دوره 30 دقیقه‌ای به نام “پیش گشایش” داریم. در این مدت، می‌توانید سفارش‌های خرید یا فروش خود را ثبت کنید، تغییر دهید یا حتی حذف کنید. این مرحله مثل یک اتاق انتظار است که همه سفارش‌ها در آن جمع می‌شوند تا شروع کنند. مهم‌ترین نکته این است که در این مرحله هیچ کاری انجام نمی‌شود و قیمت‌ها فقط به صورت پیشنهادی هستند.

2. حراج تک قیمتی (10:30)

پس از پایان دوره پیش‌گشایش، یک حراج کوتاه اما بسیار مهم برگزار می‌شود که به آن «حراج تک قیمتی» می‌گویند. در این حراج، سیستمی برای یافتن بهترین قیمت برای انجام حجم بیشتر دنبال می شود. به عبارت دیگر، سیستمی پیدا می‌کند که بیشترین تعداد سهام با بهترین قیمت ممکن خرید و فروش شود. این قیمت، قیمت آغازین اصلی خواهد بود.

3. حراج پیوسته (10:30 الی 16:55)

بعد از حراج تک قیمتی، وارد مرحله اصلی می‌شویم که به آن «حراج پیوسته» می‌گویند. در این مرحله، سفارش‌های خرید و فروش به صورت پیوسته می‌شوند و به محض این‌که قیمت خرید و فروش یک با دیگری مطابقت دارد، ثبت سفارش می‌شود. این مرحله شبیه یک بازارچه شلوغ است که در آن حضور و فروشندگان دائماً در حال انجام معامله هستند.

4. دوره پایانی (16:55 الی 17:00)

در دقایق پایانی جلسه، یک دوره کوتاه به نام «دوره پایانی» داریم. در این دوره، امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد و فقط می‌توانید سفارش‌های قبلی خود را حذف یا تغییر دهید. این دوره برای جمع‌آوری و آماده‌سازی برای بسته شدن بازار است.

5. بسته شدن جلسه زمانی (17:00)

با رسیدن به ساعت 17:00، جلسه به طور رسمی به پایان می‌رسد. در این لحظه، تمام سفارش‌های بازگشایی می‌شوند و سیستم حسابی برای انجام تسویه‌ها آماده می‌شود.

بیشتر بدانید: قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالا چیست و چه عملکردی دارد؟

چرا قراردادهای آتی صندوق طلا اینقدر جذاب هستند؟

قرارداد آتی طلا به پیشنهاد جذاب برای فعالان بازار است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین موارد جذابیت می‌پردازیم:

۱. کسب سود از نوسانات قیمت طلا:

• دو طرف بودن بازار: بازار نقدی طلایی که تنها با افزایش قیمت طلا سود می‌کند، در بازار آتی می‌تواند هم افزایش قیمت داشته باشد و هم قیمت طلا را کاهش دهد. این یعنی حتی اگر کاهش قیمت طلا را هم داشتید، باز هم می‌توانید از این موقعیت برای کسب سود استفاده کنید.

• اهرم مالی: در بازار آتی، شما می‌توانید با استفاده از اهرم مالی، با مبلغی کمتر از ارزش کل قرارداد، در بازار شروع بکار کنید. این موضوع به شما امکان می‌دهد بیشتر کسب کنید، اما نرخ سود را افزایش می‌دهد. از آن طرف هم باید مواظب ضرر خود باشید.

۲. پوشش ریسک:

• ارزش دارایی‌ها: اگر شما در بازار طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اید، می‌توانید با استفاده از قراردادهای آتی، از تورم احتمالی قیمت طلا در آینده محافظت کنید. این کار به شما کمک می کند تا ارزش های دارایی خود را حفظ کنید.

۳. تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری:

• کاهش ریسک: با اضافه کردن قرارداد آتی طلا به سبد سرمایه‌گذاری خود، می‌توان ضرر کلی سبد را کاهش داد. زیرا طلا به عنوان یک دارایی امن محسوب می‌شود و در واقع، ارزش خود را حفظ می‌کند.

۴. نقدشوندگی بالا:

• خرید و فروش آسان: قراردادهای آتی طلا به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارند، به شما امکان می دهد در هر زمانی که می خواهید، قراردادهای خود را بخرید یا بفروشید.

۵. ابزار قدرتمند برای تحلیلگران:

• آزمایش‌ها: قراردادهای آتی ابزاری مناسب برای تحلیلگران و حرفه‌ای‌های این بازار محسوب می شوند تا معاملات خود را در محیطی شبیه به بازار واقعی انجام دهند.

۶. امکان سرمایه گذاری با مبلغ کم:

• دسترسی آسان: با توجه به اهرم مالی موجود در بازار آتی، حتی با مبلغ کمی نیز می‌توانید در بازار سرمایه‌گذاری ورود کنید.

اما توجه داشته باشید:

• بازار آتی، بازار پرریسکی است و ممکن است به ضررهای سنگین منجر شود.
• نیاز به دانش و تجربه: برای موفقیت در بازار آتی، نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل بازار و مدیریت دارید.

در نهایت، تصمیم به سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی طلا باید با توجه به مسائل مالی، هزینه‌ها و مشاوره با موضوعات این حوزه گرفته شود.

سوالات متداول در مورد قرارداد آتی طلا 

چرا قرارداد آتی طلا جذاب است؟

• سود از نوسانات قیمت: هم از افزایش و هم از کاهش قیمت طلا می‌برد.
• پوشش خطر: برای محافظت از دارایی های دیگر در برابر کاهش قیمت طلا.
• تنوع بخش سرمایه‌گذاری: کاهش سرمایه‌گذاری کلی سبد.
• نقدشوندگی بالا: امکان خرید و فروش آسان.
• اهرم مالی: با سرمایه کمتر، در حجم بیشتر کنید.

چه خطرهایی در قرارداد آتی طلا وجود دارد؟

• نوسانات شدید قیمت: ممکن است به ضررهای سنگین منجر شود.
• نیاز به دانش و تجربه: بدون دانش کافی، احتمال ضرر زیاد است.
• هزینه های ارزیابی: کارمزدهای حسابرسی و تسویه حساب.

چه عواملی بر قیمت قرارداد آتی طلا تاثیر می‌گذارند؟

• پیشنهاد و درخواست: طلای جهانی، تولید و ذخایر بانک‌های مرکزی.
• نرخ بهره: تغییر نرخ بهره بر جذابیت طلا به عنوان دارایی امن
• رویدادهای سیاسی و اقتصادی: جنگ‌ها، تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی.

تفاوت قرارداد آتی طلا با خرید طلا چیست؟

• هزینه نگهداری: هزینه نگهداری  طلا را ندارد.
• نقدشوندگی: قرارداد آتی نقدشوندگی بالاتری دارد.
• اهرم مالی: امکان استفاده از اهرم مالی در قراردادهای آتی وجود دارد.

آیا برای سرمایه گذاری در قرارداد آتی طلا به مجوز نیاز دارید؟

بله، برای خرید در بازار آتی باید از طریق یک کارگزاری معتبر اقدام کنید و حساب کاربری را افتتاح کنید.

چه زمانی باید در قرارداد آتی طلا سرمایه‌گذاری کرد؟

زمان مناسب برای سرمایه گذاری در قرارداد آتی طلا به تحلیل های شما از بازار و شرایط اقتصادی مربوط می شود. بهتر است قبل از تصمیم‌گیری با یک کارشناس مشورت کنید.

چگونه می‌توان در قرارداد آتی طلا سرمایه‌گذاری کرد؟

1. انتخاب یک کارگزاری معتبر با داشتن مجوز فعالیت از نهاد ناظر بازار 
2. افتتاح حساب
3. واریز وجه مبلغ مورد نظر به حساب کارگزاری منتخب
4. انجام معاملات با استفاده از پلتفرم کارگزاری، برای اقدام به خرید یا فروش قرارداد آتی طلا