قرارداد آتی نقره همراه با مزایا و معایب آن | رها سرمایه

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال ابزارهایی هستند که سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت کرده و سودآوری را افزایش دهند. یکی از این ابزارهای پرطرفدار، قرارداد آتی نقره است. این قرارداد، استاندارد و قابل معامله است که سرمایه‌گذار می‌تواند در آینده و با قیمت مشخص، مقدار مشخصی از نقره را خریداری کند یا بفروشد. در این مقاله از رها سرمایه، به بررسی جامع قراردادهای آتی نقره، مزایا، معایب و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

قرارداد آتی نقره چیست؟

قرارداد آتی نقره یک قرارداد مشتقه است که در بورس کالا انجام می‌شود. در این قرارداد، خریدار متعهد می‌شود در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار مشخصی از نقره را با قیمتی که قبل از توافق شده است، از فروشنده خریداری کند. به عبارت دیگر، این قرارداد، یک توافق برای خرید یا فروش نقره در آینده است.

چرا به قرارداد آتی نقره نیاز داریم؟

• حفاظت در برابر تورم: نقره به عنوان یک دارایی امن، در مقابل افزایش تورم است. سرمایه‌گذاران با خرید قرارداد آتی نقره، می‌توانند دارای ارزش‌های خود را در برابر کاهش ارزش پول حفظ کنند.
• سودآوری: نوسانات قیمت، فرصت‌های سودآوری را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. با پیش‌بینی درست جهت حرکت قیمت نقره، می‌توان از این نوسانات سود برد.
• تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری: قراردادهای آتی نقره، ابزاری مناسب برای تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری هستند. با اضافه کردن این قراردادها به سبد سرمایه‌گذاری، می‌تواند این قراردادها را کاهش دهد.

آموزش ببینید: دوره آنلاین نقشه گنج

مشخصات قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره، به عنوان یکی از ابزارهای مالی مشتقه، دارای ویژگی ها و مشخصات منحصر به فردی است که آن را از دیگر قراردادهای آتی متمایز می کند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر یک قرارداد آتی پرداخت.

• کالای مبنا: نقره خالص با عیار مشخص شده توسط بورس کالا.
• اندازه: مقدار نقره‌ای که در هر قرارداد خرید یا فروخته می‌شود. این مقدار به صورت استاندارد و مشخص شده توسط بورس کالا تعیین می شود.
• قیمت قرارداد: قیمتی که در قرارداد برای هر نقره تعیین می‌شود و بر اساس شکل عرضه و مصرف در بازار صورت می‌گیرد.
• تاریخ سررسید: تاریخی که در آن قرارداد به پایان می‌رسد و با انجام دادن متعهد به انجام آن می‌شود.
• واحد اندازه‌گیری: معمولاً انس (unce troy) به عنوان واحد اندازه‌گیری برای نقره در قراردادهای آتی استفاده می‌شود.
• بورس اوراق بهادار: قراردادهای آتی نقره در بورس کالا بسته می‌شوند.
• مارجین: مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌شود به عنوان تضمین برای انجام دادن در حساب خود باشد.
• کارمزد هزینه: هزینه‌هایی سرمایه‌گذاری برای انجام خرید یا فروش قرارداد که باید پرداخت شود.

عوامل موثر بر قیمت قرارداد آتی نقره

• عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا برای نقره در جهان، مهمترین عامل بازار بر قیمت قراردادهای آتی نقره است.
• نرخ بهره: تغییرات بر جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف از جمله عوامل تاثیرگذار است.
• نرخ تورم: در زمان تورم بالا، سرمایه‌گذاری بیشتر به خرید دارایی‌های موجود در صنعت تبدیل می‌شود.
• وضعیت اقتصادی جهانی: رویدادهای اقتصادی جهانی مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها و بحران‌های مالی، بر قیمت تاثیرگذار هستند.
• وضعیت سیاسی: تغییرات سیاسی در تولیدکننده نقره، می‌تواند بر عرضه و قیمت این فلز تأثیر بگذارد.

نکات مهم در مورد قرارداد آتی نقره

• دانش و تجربه: برای موفقیت در قراردادهای آتی نقره، به دانش و تجربه کافی در زمینه بازارهای مالی نیاز است.
• تحلیل فنی و بنیادی: سرمایه‌گذاران باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بازار نقره را تحلیل کنند.
• مدیریت: مدیریت یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی است.
• مشورت با سرمایه گذاران و مشاوران مالی: از شروع سرمایه گذاری در قراردادهای آتی نقره، بهتر است با سرمایه گذاران و مشاوران مالی مشورت کنید.

مزایای قرارداد آتی نقره

• اهرم مالی: قراردادهای آتی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند با استفاده از اهرم مالی، با سرمایه نسبتاً کمی در بازارهای نقره فعالیت کنند. به این معناست که سرمایه‌گذاران می‌توانند با مبلغی کمتر از ارزش کل قرارداد، در بازار حضور یابند.
• نقدشوندگی بالا: قراردادهای آتی نقره به دلیل تبدیل شدن در بورس، دارای نقدینگی بالا هستند و سرمایه گذاران می‌توانند به راحتی آن‌ها را خرید و فروش کنند.
• سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران می‌توانند از قراردادهای آتی نقره برای محافظت از سبد سرمایه‌گذاری خود در برابر نوسانات قیمت استفاده کنند.
• سودآوری: نوسانات قیمت، فرصت‌های سودآوری را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. با پیش‌بینی درست جهت حرکت قیمت نقره، می‌توان از این نوسانات سود برد.

معایب قرارداد آتی نقره

• ارزيابي بالا: نوسانات قيمت شديد نقره، می تواند ضررهای سنگینی را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشد.
• نیاز به دانش و تجربه: برای موفقیت در قراردادهای آتی نقره، نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه بازارهای مالی است.

بیشتر بخوانید: سهام چرخه ای چیست و چه تفاوتی با سهام تدافعی دارد؟

کاربردهای قرارداد آتی نقره

• حفاظت از سبد سرمایه گذاری: قراردادهای آتی نقره، به عنوان یک ابزار پوشش ریسک، برای محافظت از سبد سرمایه گذاری در برابر نوسانات بازار شناخته می‌شوند.
• سفته‌بازی: برخی از سرمایه‌گذاران، از قراردادهای آتی نقره برای سفته‌بازی و کسب سود کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.
• تولیدکنندگان و مصرف کنندگان: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقره، از قراردادهای نقره برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت استفاده می کنند.

تفاوت‌های قرارداد آتی نقره با سایر قراردادهای فعال

1. برخلاف قراردادهای آتی که با تسویه نقدی انجام می‌شود، در قراردادهای آتی نقره، تسویه به صورت فیزیکی انجام می‌شوند.
2. قیمت نقره بروز توسط سازمان بورس کالا تعیین و اعلام می شود.
3. لازم به ذکر است که فرآیند فیزیکی تسویه قرارداد نقره مستلزم رعایت برخی الزامات قانونی است. فروشنده مکلف است در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و خریدار نیز موظف است هنگام دریافت نقره، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به پرداخت کند.

نتیجه گیری

قرارداد آتی نقره، دریچه‌های رو به دنیای سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها است. با شناخت کامل این ابزار و استفاده از آن با احتیاط، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت. اما فراموش نکنید که سرمایه گذاری در بازارهای مالی، همیشه همراه با ریسک است و قبل از تصمیم گیری، باید به بررسی و تحلیل بپردازید. این قرارداد آتی، یک ابزار مالی پیچیده و پرکاربرد است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و مبتدی مفید باشد. با این حال، قبل از ورود به این بازار، لازم است دانش و اطلاعات کافی در مورد آن کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به کتاب‌های تخصصی در زمینه بازارهای مالی رها سرمایه مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات جامع‌تر در قراردادهای آتی نقره و سایر ابزارهای مالی، کتاب‌های تخصصی در این زمینه توصیه می‌شود. کتاب آموزش قراردادهای آتی، یکی از منابع معتبر برای مطالعه این موضوع است. با خرید این کتاب و کسب دانش بیشتر به درآمد بالایی دست خواهید یافت.

سوالات متداول

• آیا خرید قرارداد آتی نقره، خرید رنگ نقره است؟

خیر، خرید قرارداد آتی، به معنای خرید نقره نیست. در قرارداد آتی، شما تنها حق خرید یا فروش نقره در آینده را می‌کنید.

• چه عواملی بر قیمت قرارداد آتی نقره تاثیر می گذارند؟

عواملی مانند عرضه کننده جهانی نقره، نرخ بهره، نرخ تورم، وضعیت جهانی و رویدادهای سیاسی، بر قیمت این قرارداد آتی تاثیرگذار هستند.